KazMunayGaz (“KMG”) anunţă astăzi semnarea unui contract de achiziţie de acţiuni cu Rompetrol Holding S.A. (Elveţia) pentru 75% din acţiunile companiei olandeze The Rompetrol Group, N.V. (“TRG”), a cărei valoare de piaţă a fost evaluată la 3616 milioane USD. Rompetrol Holding va deţine în continuare celelalte 25% din acţiunile TRG. Vânzarea a fost rezultatul unei proceduri de licitaţie private care a durat 7 luni şi care a fost coordonată de Grupul de Energie din Londra al băncii de investiţii Morgan Stanley. Tranzacţia este condiţionată de aprobarea din partea Comisiei Europene şi din partea altor autorităţi de competiţie relevante. Cei doi acţionari (KMG şi Rompetrol Holding) anticipează că tranzacţia lor va fi aprobată cu entuziasm deoarece îndeplineşte toate regulile competiţionale şi de piaţă, iar compania va contribui în mod semnificativ la securitatea energetică europeană. Contractul a fost semnat în Almaty pe 24 august.
TRG va fi condusă împreună de către cei doi acţionari, KMG şi Rompetrol Holding. KMG va numi majoritatea persoanelor din Consiliul Director al TRG, ceea ce va reflecta noua structură de acţionariat. Cei doi acţionari au decis să-l numească pe Dinu Patriciu ca Preşedinte şi Director General, pentru a asigura continuitatea viziunii şi strategiei în managementul companiei. Domnul Patriciu se bucură de deplina încredere şi sprijin din partea acţionarilor.
Această uniune va aduce avantaje semificative atât ambilor acţionari cât şi clienţilor lor. Prin această achiziţie (una dintre cele mai mari din istoria sa) KazMunayGaz îşi dublează capacitatea de rafinare, obţinând acces la două rafinării deţinute de TRG în România, şi îşi măreşte în mod semnificativ infrastructura de retail pe pieţele europene, prin accesul la 630 de staţii de carburant în 7 ţări europene, din Georgia până în Franţa. TRG are o capacitate de rafinare de peste 4 milioane tone de ţiţei şi poate distribui mai mult de 7 milioane tone de produse petroliere, anual, prin propria reţea de distribuţie en gros şi retail. Prin acest contract, TRG îşi asigură accesul pe termen lung la resurse de ţiţei.
Dinu Patriciu, Director General al TRG a afirmat: “Investiţia făcută de KMG oferă TRG accesul la materia primă şi finanţarea necesare pentru continuarea planurilor de expansiune ale companiei, prin investiţii în optimizarea rafinăriilor, logistică şi achiziţii potrivite ca preţ şi context. Viziunea pe care o avem pentru creşterea TRG este înţeleasă, împărtăşită şi încurajată de către noii noştri parteneri”.
Uzakbay Karabalin, Preşedintele KazMunayGaz JSC NC a declarat: “Achiziţia pachetului majoritar al TRG ne oferă o intrare pe pieţele de desfacere din Europa, inclusiv Franţa, România, Moldova şi Bulgaria, precum şi posibilitatea de a utiliza TRG ca pe o platformă pentru expansiune în viitor. Compania îşi va concentra activitatea pe pieţele în creştere din zonele Mării Negre, Balcanilor şi a Mării Mediterane. Prin aceasta construim, de fapt, un pod al energiei între resursele petroliere ale Kazakstanului şi cererea sporită de produse rafinate din Europa Centrală, de Est şi de Vest.
KMG a fost consiliată de ABN Amro Bank, PriceWaterhouseCoopers, firmele de avocatură Norton Rose (pentru legislaţia olandeză şi franceză) şi Wolff Theiss (pentru legislaţia română), consultanţii tehnici Purvin & Gertz şi consultanţii de mediu ERM. Consultanţii TRG au inclus Morgan Stanley, AKD Prinsen Van Wijmen (pentru legislaţia olandeză) şi Salans (pentru legislaţia franceză şi română).
Despre KMG:
KazMunayGaz JSC NC, reprezinta interesele Statului Kazakstan in sectorul de petrol si gaze si este operatorul national pentru explorare, minerit, rafinare si transport al resurselor petroliere. Actiunile KazMunayGaz sunt detinute in proportie de 100% de catre Holdingul Kazak pentru Adminstrarea Activelor de Stat “Samruk” JSC.
Despre TRG:
The Rompetrol Group, N.V. (TRG) este una dintre primele 25 de companii multinaţionale petroliere din Uniunea Europeană, după venituri. TRG are sediul în Olanda şi majoritatea operaţiunilor şi activelor în Franţa, România, Spania şi Europa de Sud-Est. TRG reprezintă o punte de legătură între resursele de ţiţei din Est şi pieţele de desfacere din Vest, asigurând un flux constant de materie primă şi răspunzând nevoii consumatorilor de produse la standarde europene. Principalele activităţi ale Grupului sunt în domeniile rafinare şi marketing/vânzare de produse petroliere, cu interese adiacente în explorare, producţie şi alte servicii pentru industria petrolieră. Grupul are peste 8.000 de angajaţi în 13 ţări. TRG urmăreşte să devină una dintre cele mai mari companii petroliere independente din Europa şi să contribuie la securitatea energetică a Europei prin obţinerea unei poziţii puternice în bazinul Mării Negre şi al Mării Mediterane.
CONTACTE
KazMunayGaz
Galym Tumabayev
Mobil: +77019999068
tumabayev@thkmg.kz
Rompetrol
Ivo Ilic Gabara
Mobil: +39.3480700414
ivo@apcoworldwide.com